慧正資訊，近日ACMI/SAGSI發(fā)布了《2022年中國(guó)市場年度報告》。2022年，中國(guó)聚矽氧烷市場經(jīng)曆了倒“V”行情，上半年，世界各主要經(jīng)濟體整體複蘇态勢明顯，中國(guó)國(guó)内消費和對(duì)外出口得到了快速增長(cháng)，但下半年後(hòu)，受全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速下滑影響，中國(guó)有機矽材料的出口滞漲甚至萎縮，同時疫情反複也對(duì)國(guó)内消費産生了消極影響。

根據ACMI/SAGSI統計，2022年，中國(guó)聚矽氧烷上遊産能(néng)新增41.3萬噸/年至231.2萬噸/年，同比增長(cháng)21.8%；産量爲192.4萬噸，同比增長(cháng)18.3%；整體開(kāi)工率爲83.2%，同比降低2.4個百分點；出口36.2萬噸，同比增長(cháng)20.6%；消費量爲165.3萬噸，同比增長(cháng)13.2%。

目前，中國(guó)有機矽行業進(jìn)入了新一輪高速擴張期。2023年，中國(guó)預計有58.2萬噸/年聚矽氧烷新增産能(néng)計劃投産，預計2023年産能(néng)達到289.3萬噸/年，同比增長(cháng)25.2%。2023-2027年，中國(guó)聚矽氧烷新增項目總規模十分可觀，據SAGSI對(duì)項目投産可能(néng)性及部分落後(hòu)産能(néng)被(bèi)淘汰的分析，預計産能(néng)、産量年均增速在9.8%和10.6%。未來投放的新增産能(néng)預計將(jiāng)在未來1-3年内投産。有機矽單體供應已經(jīng)過(guò)剩，部分一體化程度低、規模小、技術水平有限的産能(néng)將(jiāng)面(miàn)臨被(bèi)淘汰的風險。

生産

根據ACMI/SAGSI統計，2022年，中國(guó)共有甲基單體生産企業13家，合計産能(néng)231.2萬噸/年聚矽氧烷，産量192.4萬噸，同比增長(cháng)18.3%。

消費

根據ACMI/SAGSI統計，2022年中國(guó)聚矽氧烷消費量約165.3萬噸，同比增長(cháng)13.2%。其中，HTV、LSR、RTV、矽油、及其他領域消費矽氧烷占比如下圖所示。

從應用領域來看，有機矽下遊産品廣泛應用于建築、汽車、紡織、電子電氣、電力等領域，行業需求與宏觀經(jīng)濟關聯密切，目前需求增速雖然有所放緩，但仍保持逐年增長(cháng)。2022年，中國(guó)聚矽氧烷消費領域建築、電子/家電、電力/新能(néng)源、紡織、醫療及個人護理、工業和交通等領域，分别占矽氧烷消費總量的16.3%、21.2%、17.3%、9.5%、8.7%、5.8%和1.9%，其他領域應用比較廣泛，包括農藥、創意廚具、3D打印、5G等，這(zhè)些新興領域聚矽氧烷用量近年來增長(cháng)迅速，發(fā)展前景樂觀。2022年中國(guó)聚氧市場消費結構圖如下圖所示。 

進(jìn)出口

2022年上半年，世界各主要經(jīng)濟體整體複蘇态勢明顯，中國(guó)對(duì)外出口得到了快速增長(cháng)，但下半年後(hòu)，受全球主要經(jīng)濟體經(jīng)濟增速下滑影響，中國(guó)有機矽材料的出口滞漲甚至萎縮。根據ACMI/SAGSI統計，2022年中國(guó)聚矽氧烷進(jìn)口量、出口量和淨出口量分别爲7.8萬噸、36.2萬噸和28.4萬噸，同比分别下滑27.1%、增加20.6%和47.0%。

2022年，中國(guó)進(jìn)口聚矽氧烷按折純量統計爲7.8萬噸，同比減少27.1%。2022年除了受傳統春節影響，使得2月進(jìn)口量較少，而1月和3月進(jìn)口量較大，其他月份的進(jìn)口量相對(duì)平穩。2022年中國(guó)聚矽氧烷月度進(jìn)口統計見下圖。

展望

2022年，多家企業已啓動或正在規劃有機矽單體新建、擴建項目。根據ACMI/SAGSI統計，公布的單體拟在建項目合計有機矽單體産能(néng)715萬噸/年。其中，合盛鄯善三期20萬噸/年單體已于2023年2月投産，剩餘20萬噸/年單體預計2023年三季度投産。包括盛鄯善三期，合計有185萬噸/年單體産能(néng)計劃在2023年投産。受市場等因素影響，我們將(jiāng)計劃年底投産的産能(néng)延遲至2024年新增産能(néng)，預計2023年有125萬噸/年單體産能(néng)投産。                           

2023年，有機矽單體産能(néng)增速預計達到25.2%的曆史新高；随著(zhe)國(guó)内疫情管控的放松及提内需的大背景下，預計2023年中國(guó)聚矽氧烷消費量185.4萬噸，同比增加12.2%；但預計受限于海外經(jīng)濟滞漲，出口增長(cháng)將(jiāng)有所減速。2023年，中國(guó)聚矽氧烷市場競争將(jiāng)進(jìn)一步加劇，企業開(kāi)工率也會(huì)有所下滑；預計2023年中國(guó)聚矽氧烷産量爲215.8萬噸，同比增加12.2%。